MEIN WIKIFOLIO UPDATE 03/2025 🚀

Während die globalen Indizes fallen 📉, kann mein Wikifolio aus relativer Sicht glänzen.

Der März war für die globalen Aktienmärkte analog zum Vormonat eine Talabfahrt:

🚨 Rote Vorzeichen in den USA & Japan:
Die großen US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Russell 2000 sowie der Nikkei 225 verloren im Schnitt zwischen ~4 und 8%. Wobei erneut die US Big-Techs / Mag-7 bzw. MegaCaps hauptverantwortlich waren. Wir erleben hier die Rolle rückwärts zum Januar, wo die gleiche Gruppe von Unternehmen noch als unverzichtbar galt.


🌍 Europa & Deutschland trotzen dem Trend:
Während die US-Börsen erhebliche Verluste erlitten, konnten europäische und deutsche Indizes relativ gesehen etwas weniger Verluste verzeichnen. Hier kam es im Schnitt zu ~3-6% Kursverlusten.

🐉 China an der Spitze:
Wie schon im Januar und Februar konnte sich auch erneut der Hang Seng Index mit einem verhältnismäßig kleinen Monatsverlust von ~1,5% erneut vom Geschehen in den USA abkoppeln 🚀

💼 Mein Musterportfolio bei Wikifolio im März 2025

Gesamtperformance: ~0%

Mein Wikifolio konnte sich dem Trend scharf fallender Preis mit einer neutralen Performance entziehen. Hintergrund ist meine hohe Konzentration auf nur 5 Unternehmen, die mit Ausnahme von CROX (einem Smallcap) nicht in den USA zu finden sind. Da die USA (und hier verweise ich in erster Linie auf die Mag-7 und Co.) bereits seit längerer Zeit sportlich (hoch) bewertet sind, liegt mein Fokus im Wikifolio auf Ländern wie China, Brasilien und Schweden.

 ⚖ Warum ich seit Monaten keine Änderungen vorgenommen habe?

✅ Die Bewertungen sind weiterhin extrem attraktiv (d.h. =>fundamental günstig)


✅ Das Alpha-Signal liegt gleichgewichtet bei ~+30% (d.h. eine risikoadjustierte signifikante Unterbewertung liegt vor)


✅ =>Ein überdurchschnittlicher Erwartungswert für eine zukünftige Outperformance (oberhalb des Durchschnitts) bleibt bestehen



📢 Mein Ansatz bleibt: Rational. Geduldig. Systematisch.

💡Neugierig wie ich meine Kauf-/ und Vekaufsentscheidungen treffe? Schreib mir gerne eine Direktnachricht über den LinkedIn Chat oder in den Kommentaren!



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Auf einen erfolgreichen April – viel Erfolg & gutes Gelingen! 🚀

Euer Patrick

📌 Wichtiger Hinweis: Das hier ist keine Handlungsempfehlung oder Finanzberatung! Ich investiere seit 1998 in Aktien und seit 2014 ausschließlich auf eigene Rechnung. Da es für mich persönlich sehr gut funktioniert, teile ich gerne meine Erfahrungen, wovon auch Du bei Interesse profitieren kannst.

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Die Publikation meines Musterportfolios beinhaltet keine Anlageberatung, Handlungsempfehlung und/oder sonstige Prognose. Es werden öffentlich zugängliche Daten und Informationen bereitgestellt, die so objektiv wie möglich aus dem persönlichen Blickwinkel des Autors interpretiert und verarbeitet werden. Jegliche Bewertungen und Berechnungen hat der Autor nach bestem Wissen und Gewissen selbst erstellt, kann jedoch für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Ergebnisse sowie Berechnungen und angegebenen Links keine Verantwortung oder Haftung übernehmen. Alle Entscheidungen, die der Leser  aus den bereitgestellten Schlussfolgerungen, Interpretationen, Informationen und Hinweisen für seine eigenen Entscheidungen ableitet, sollten vorab mit einem fachkundigen Anlageberater abgestimmt werden. Die hier angebotenen Inhalte dienen ausschließlich zu Anschauungszwecken und sind keinesfalls als Handlungsaufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Alle eventuell vorkommenden Schlussfolgerungen dienen lediglich als Entscheidungshilfe. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Aktien können im Wert fallen, selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Sollte der Leser sich die Inhalte und Handlungen des innerhalb des Musterportfolios zu eigen machen, nutzen oder etwaigen Meinung des Autors folgen, so handelt er eigenverantwortlich, in voller Kenntnis aller verbundenen Gefahren und Risiken. Unter Beachtung potentieller Interessenkonflikte wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass jederzeit Aktien, Optionen oder Derivate am vorgestellten Unternehmen vom Autor selbst gehalten, gekauft oder verkauft werden können.

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